【天然气】唐驳虎：中国天然气来源的最终指向 还是一带一路

文：凤凰新闻客户端 主笔唐驳虎

【明天中国要去哪买我们的天然气？】

       经过一番忙碌的保供，南北天然气的供应总算缓和了一点，天然气问题也是这个冬天突然蹿红的热点，

       关于中国天然气的来源，已经写了几篇文章，当然，还只是只讲了一半。近日看到许多文章和解读，不得不先以正视听。

       首先是很多自媒体号对俄罗斯亚马尔项目的狂热追捧，甚至到了“普京献上大礼包”“一举解救中国缺气”的地步，这是一个极大的误解。

       第一，中国签订的长协份额是300万吨，合42亿立方米，不是300亿立方米。这只相当于2016年中国天然气消费量2058亿立方米的2%。

       其次，中国所购份额，目前只有在夏季也就是用气淡季通过北极航道运输回国比较便利。

       冬季不是绝对不能运，但要向西绕道大西洋，绕过大半个亚欧大陆才能运抵中国国内，航程高达25000公里，船期近40天，加上往返的租船费用，运输成本高到失去经济性，还不如在亚太地区就地采买现货LNG。

       至于其他，亚马尔项目如果没有中国的大额入股、中国100多亿美元资金的注入、中国大批企业和技术人员的参与，在欧美对俄制裁之后是不可能快速高效建成的。谁给谁送礼，倒过来说还差不多。

       如果说自媒体号的追捧是出于对新闻的误解的话，有些人的言论文章就是故意混淆视听了，这个以后细说。我们先继续原来的讨论。

       根据最新的航运数据分析显示，2017年中国进口液化天然气可达3800万吨/530亿立方米，比起2016年的2600万吨猛增1200万吨，增长率接近50％，并超过韩国成为全球第二大LNG进口国。

       而2017年中国天然气消费预计接近2400亿立方米，比2016年的2058亿立方米，年增加近350亿立方米。

       即使按极其保守的估计，中国天然气消费每年增长300亿方，2019年中国天然气消费就要超过3000亿立方米。实际上，对于2020年中国天然气消费量，已有3400、3600甚至4000亿立方的估计值。

       即使按最低的3400亿方计算，自产预计达到1600亿方，进口气总量要有1800亿立方米，扣除当时陆上管道气能达到的700亿立方米，海上LNG年进口量要达到1100亿立方米，也就是近8000万吨，比2016年要增长5400万吨。

       但中国油气企业已经签订的长协，在2020年前能实现的新增部分，合计也就1235万吨。缺口达4000万吨以上，也就是近600亿立方米。

       这可不是一个小数。这已经是世界最大LNG出口国卡塔尔年出口量的一半了。

【贵到上天的澳大利亚】

       在美国之外，位于亚太的澳大利亚正在成为天然气产业最活跃的新卖家。

       近几年，各大油气公司在澳大利亚投资约2000亿美元，建设10多个大型LNG项目，占到全球新增在建LNG产能的一半以上。预计2019年产能可达8770万吨，超过卡塔尔的7900万吨，成为世界第一大LNG出口国。

       而在中国燃气紧缺的情况下，12月1日，中石油和壳牌对等合资的箭牌项目终于宣布启动，预计2020年产出首批天然气。

       箭牌项目和中海油参股25%的QC项目、中石化参股25%的AP项目一样，同样是开采昆士兰州柯蒂斯岛的煤层气，由壳牌和中石油合资建设，股份各占50%。

       项目初始计划修建两条LNG生产线，每条年产400万吨，总产能800万吨。从双方合资比例来看，中石油应是400万吨份额。未来计划再修建两条生产线，达到1600万吨规模。

       这个项目早在2010年就已签约，但因为成本高涨、油气价格低迷，壳牌不打算启动，长期处于停滞状态——直至中国天然气需求暴涨。

       其实，澳洲的诸多项目都处于这样的情形。

       中石油早在2007-2009年，就先后与澳洲最大的西北海域高更(Gorgon)项目主要投资方（雪佛龙、美孚、壳牌）签署了合计425万吨的长协。

       这个项目最初计划投资370亿美元，修建5个520万吨级LNG液化厂，总产能达2600万吨。但到现在已经花了540亿美元，只建起3个液化厂，直到2016年才投产，耗费近10年时间。

       高更项目的耗资创造了世界纪录，其成本价格也相当惊人。它的年吨产能耗资达到了3460美元，而产能还大一些的亚马尔项目，建设费用只有它的一半，吨产能投资只有1630美元。

       亚马尔项目的实际单位成本为8.3美元/MMBtu，高更项目则达到了17.6美元/MMBtu，也就是4元/立方米。主要投资方面临巨亏。

       澳洲排名第二的布劳斯（Browse）项目（3个400万吨液化厂，合计1200万吨），中石油也在2013年以16.3亿美元价格收购必和必拓10.2%的股份。

       这个项目原计划投资400亿美元，但现在看来，必然要超支到惊天动地的地步，因而一直没有正式启动。

       这里的作业水深将达到450-750米，距离海岸300公里，在油气行业已经属于深海作业。

       要知道，高更项目也不过距岸130公里，水深200米；布劳斯项目未来开发成本的惊人昂贵，可以想见。

       同时，该项目的岸上液化厂又受到环保组织的阻挠，在用海上的浮式液化工厂克服障碍后，又遭遇油气价格低迷，原本2016年启动、2021年投产的计划一直被搁置。

       这个项目作业方为伍德赛，合作方有雪佛龙、壳牌、BP、必和必拓等，与中国最早签约的西北大陆架项目几乎如出一辙，但价格却天差地别。

       本来，中国的第一份LNG长协，就是中海油在2002年签订、2006年开始出口的西北大陆架项目，拿到了不高于3.2美元/MMBtu的惊人低价，在亚太LNG均价10美元往上的市场环境中，近乎奇迹。

       当然，随着大环境油气价格上涨，十年后在2011、12年陆续签署的柯蒂斯岛煤层气项目，上涨到了约8美元/MMBtu，但依然相对很划算。

       可在2003年，澳大利亚钻探60口海上井，总共花费了3.745亿美元；而2013年钻探20口井，就花费了22亿美元。——平均钻井成本上升了16倍。因为海上钻探向更远更深、情况更复杂的水域推进。

       从这几个项目的共性我们看出，澳洲的新建LNG项目均面临成本超支、售价高昂，主要投资股东不愿启动、推迟实施甚至取消项目的窘境。

       而澳洲新增LNG产能的成本价格，已经疯涨到了16美元/MMBtu以上，也就是每方3.6元以上，已经不适宜再签署。

【便宜到爆炸的美国呢】

       澳大利亚从新兴天然气供应者迅速“沦为”全球开发成本最高的地区。那美国呢？

       不少人指着美国市场标杆的亨利港枢纽气价——3美元/MMBtu兴奋地说，看美国页岩气多便宜，就跟不要钱似的。

       但在这背后，是平均生产成本4美元的页岩油气厂商，与平均成本3美元的传统油气厂商的恶性竞争；是美国页岩油气厂商自2009年以来一直总体严重亏损，只能依靠资本市场输血存活的残酷现实。

       这样的局势是无法长久维持的，以较高的价格出口到国外是唯一的选择。

       虽然成本中还要加上每MMbtu约2.5美元的液化费用，2.5美元的运输成本（经新巴拿马运河运往东亚），但如果能卖出9美元/MMBtu以上，还是有利润空间的。

       油气厂商为了生存，掀起了比澳大利亚还要猛烈的LNG出口港建设狂潮，这些港口大都集中在墨西哥湾沿线。

       虽然目前只有一个2000万吨的出口港投产，但到2019年末，美国将形成每年6400万吨的LNG出口能力。而到2020年，预计将进一步猛增到每年9160万吨，排在卡塔尔和澳大利亚之后，成为全球前三。

       而且美国页岩气的确不贵——在欧洲它要和俄罗斯管道气竞争，甚至力争压倒俄气；在东亚，它不仅对向来要价昂贵的卡塔尔LNG拥有大幅优势，还要与马来、印尼等东南亚气源国竞争。

       大家肯定会说，既然澳大利亚那么贵了，那就定美国的啊！问题是——美国的，订完了，订完了，订完了。

       早在2013年底，美国签署的长协就已达到5505万吨。现在更是达到8000余万吨将近9000万，未来的LNG产能已经没有什么余量了。

       到现在为止，中国签订的美国LNG长协，只有前不久刚刚签署的中国石油-切尼尔140万吨，中东石化-德克萨斯100万吨，份额非常有限。

       那么，这些近亿吨LNG，都是谁定了呢？去了哪里呢？

【美国的LNG都被谁定走了呢？】

       首先，就近向拉美地区销售显然是比较合理的选择，比如2016年美国出口的第一船LNG就运到了巴西，另外还有墨西哥和智利也是主要接收市场。

其次，大西洋彼岸的西欧地区，对LNG也有需求。出口目的地包括英国、西班牙、法国等国。

       而作为出口重点的亚太地区，日本、韩国都是LNG需求大户，进口量长期名列世界冠亚军。

       随着新巴拿马运河的开通，主流的16万立方米LNG大船终于可以通过，曾经的交通阻碍也不复存在。

       最后，美国出口的LNG也将为东欧国家实现能源供应多元化提供选择。这既是经济收入，也是政治武器——它可以削弱普京的政治影响力。

       多年以来，俄罗斯动辄以断气为威胁，要重开谈判进行提价，使得中东欧对于现状极为不满。它们纷纷寻找新的天然气来源。

       波兰声称从美国进口的LNG有可能取代80%来自俄罗斯的管道气。立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚和克罗地亚等国也纷纷启动LNG进口终端建设。

       实际上，一大堆国家都需要美国LNG。

       2016年中，美国在隔绝多年后再度实现LNG出口。而在短短的17个月内，美国，准确地说目前唯一一家LNG出口商切尼尔公司，已向全球39个有能力进口LNG国家中的24个出口了LNG。

       另外，在各国的长协订单之外，大油气公司自己的营销公司和国际经营商，也都定走了相当数量的美国LNG产能。打算以后在短期期货和现货市场，待价而沽。

【全世界都想要LNG】

       笔者在系列文章的开头说过，因为难以储藏运输，对于大部分中国城市而言，进入天然气时代只有不到十来年的时光（至今未通的也为数不少）。

       同样，对于许多发展中国家，天然气也是一种21世纪才出现的新兴能源，LNG让原本因运输不便造成的的区域隔绝被逐渐打破。甚至包括本系列文章所讲述的整个世界市场态势，也都是这十年巨变所带来的：

       2005年全球LNG国际贸易量为1.35亿吨，最大出口国是印度尼西亚2250万吨（卡塔尔当时只有现在的1/4）；最大进口国是日本5450万吨（折合763亿立方米），其次是韩国2200万吨、中国台湾700万吨——这也是它们全部的天然气来源。

       此时的中国，天然气进口量还为〇——既无陆上国际管道，也无LNG接收站。

       而目前年全球LNG出口液化能力已达2.9亿吨，实际贸易量在2.6亿吨左右，翻了一倍。

       巨变的增量，首先自然是从〇发展到2015年1900万吨、2016年2600万吨、2017年3800万吨的中国，而另一个则还是全球最大的进口国日本。

       2010年，日本年进口量还在7000万吨的水准。但2011年3月的东日本大地震引发了国际LNG市场的大震荡。

       福岛核事故后，日本所有的核电站都被迫因政策停运，发电缺口由天然气发电来弥补，日本的LNG需求猛增了24%，一下跃升到8800万吨的水平。

       值得注意的是，变动在短短几个月内发生，而且当时国际LNG市场并没有像现在这样，每年都有新投产项目，顿时形成了严重的供需缺口。

       亚洲LNG现货价格迅速从10美元上涨到16美元、18美元，并在两年后的2014年，出现了超过20美元的峰值，也促使了澳洲、美国一大批高价LNG液化项目的上马——当然现在又跌回到年均7美元左右的水平。

       日本是世界LNG乃至天然气的第一大买家，64%的气用于燃气发电，占发电比重达40%以上。

       而且日本有财力支付得起高溢价，从卡塔尔到澳大利亚，从美国到世界各地，日本的电力公司、燃气公司到处入股、投资，买买买。而且比中韩出的价格都高出一大截，油气公司自然最喜欢这样的客户。

只有中日这两个国家在增加进口么？当然不止。

       现在韩国每年有3700万吨，“用爱发电”的台湾有1500万吨，也都近乎翻番。和中国大陆一起，名列世界进口量的前四位。

       除了东亚的进口大户，作为能源匮乏的人口大国，2016年印度的进口量猛增450万吨，达到到1900万吨。埃及原来还是天然气出口国，现在已经沦为进口国，2016年猛增430万吨，达到730万吨。

       同样从出口国沦为进口国的，还有北海气田走向枯竭的英国，其中LNG进口量740万吨，占天然气消费量约13%（剩下40%依靠挪威和荷兰的海底管道出口，自给率47%）。

       LNG作为清洁燃料，还越来越受到新兴的巴基斯坦、孟加拉国、南美诸国市场的欢迎。目前印度在建的接收能力达3400万吨，而巴基斯坦也将上升到3000万吨，即使贫困的孟加拉国，也从〇增加到1580万吨。

       当然，还有前面说过的因为政治原因选择进口美国LNG的东欧诸国。沿海有条件的各国都在兴建LNG接收站，纷纷与美国供应商签署长协。

【能提供的国家却在相对减少】

       有统计显示，全球能源消费增长的一半来自天然气。拥有LNG进口能力也就是接收站国家的数量从2005年的15个增长到如今的39个。

       但是，在全世界需求大增的情形下。新增的天然气出口国却不多。

       除了遥远的大西洋沿岸供应欧洲南美的产能，对亚太有意义的，只有东非地区刚刚开始建设的莫桑比克，以及尚未启动的坦桑尼亚，而且规模也不大。

       与此同时，原先东南亚地区的数一数二的主要出口国印尼和马来西亚，本国消费的天然气也越来越多，出口量相对在减少。曾经的世界冠军印尼的年出口只有300亿立方米。

       原先基本能自给的泰国、越南，也要沦为进口国。有机构预测，东南亚未来整体将变为天然气进口地区。

       这些热带国家买LNG、用LNG干什么？当然不是冬季取暖了，而是主要用于发电。

       放眼在全世界，从日本到英国，从中东到东南亚，从澳洲到南美，从美国到俄罗斯，天然气最大的用途，基本都是燃气发电。

       虽然在我们看来实在是暴殄天物，但不是每个国家都有充足煤炭，并且愿意修建燃煤电厂的。天然气发电在世界上很流行。

       现在，有数的LNG出口大户，仍旧是卡塔尔、美国、澳大利亚这三家。

       2017年1月，全球正在建设的LNG液化项目共计1.146亿吨的产能，大部分位于美国（5760万吨）和澳大利亚（3110万吨）。剩下主要就是亚马尔的1650万吨。

       但是，澳大利亚新产能贵得上天，美国份额大部分已被定完（虽然可以转购）。唯一的新动向，就是卡塔尔2017年5月新宣布的，计划到2024年扩产2000-3000万吨了。

       虽然先前卡塔尔一贯坚持高价策略，但随着油气价格下跌，各国产能有竞争的态势，可以料想能谈出一个较理想的价格。

【被遗忘的伊朗】

       当然，从更长远来看，出口潜力更大的国家是卡塔尔对岸的伊朗。在我们之前的讨论中，几乎没有提到这个国家。

       但是，按BP能源年鉴的统计，伊朗是世界天然气剩余可采储量第一的国家——33.5万亿方，俄罗斯32.3，卡塔尔24.3，土库曼斯坦17.5。这四个国家的剩余可采储量占全球近六成。

       而美国已不到10万亿，澳大利亚也就11万亿（均算上页岩气）。论潜力和可采年限，前面四个国家比美澳不知高到那里去了。

       但伊朗目前每年也就出产2000亿立方气，基本自用（发电和民用），实际并没有参与到天然气国际贸易当中。

       除了土库曼斯坦每年有约70亿立方气经过伊朗管道转口出口土耳其以外，伊朗的管道、LNG对外出口，几乎都是〇。因为它既没有管道联通消费大国，也没有LNG液化出口设施。

       本来在世纪初，伊朗也想像对岸的卡塔尔开发北方气田一样，开发己方这边的南帕斯气田。

       但是因为试图发展核武，遭遇多年西方制裁。而大型LNG液化厂，又是高精尖科技+巨额投资的代表。

       虽然伊朗已经是伊斯兰国家中工业实力最强，但也就是勉勉强强会炼一点油的水平，于是这计划就生生搁置了15年。直到2015年达成伊核协议，伊朗放弃核武开发，换取各方解除制裁。

       2017年7月，伊朗国家石油公司与道达尔、中石油签署了投资48亿美元的第一份合作协议，计划开采南帕斯气田中的一个小区块，计划年产量200亿立方米（约1400万吨）。作业方道达尔持股50.1%，中石油持股30%，伊朗国家石油公司持股19.9%。

       但是，这个协议仅仅是开采而已。从细节和投资额看，尚不涉及LNG液化部分，这至少还需要约200亿美元投资。

       实际上，伊朗已经规划了合计年产7000万吨LNG的七个项目，以及通过陆上管道向中国、印度和欧洲出口天然气的规划，但这和澳大利亚的诸多项目一样，需要总额约1500-2000亿美元的巨额投资。

       但当下的中东局势，有哪家公司就敢如此投入重金呢？这问题又转到了川普的中东政策上，当然还有伊朗本身严苛的国内投资政策，一切都还有待于观望。

【把目光转回陆上的俄罗斯】

       最后回过头来，看看能给中国提供陆上管道气的俄罗斯、土库曼斯坦。

       一般认为俄罗斯的可采储量达45万亿立方米，是世界天然气资源真正最为丰富的国家。世界23个可采储量超过1.5万亿的特大气田，俄罗斯占了16个。

       这些资源主要集中在西西伯利亚北部濒临北冰洋的亚马尔-涅涅茨自治区，目前该区共发现了储量在5000亿立方米以上的巨型气田15个，总储量为10.4万亿立方米。

       中石油与俄诺瓦泰克公司、道达尔开发的亚马尔项目，仅仅是其中的一个而已。但是，这里与中国相距实在遥远，管道运输的办法不合算，所以采用了LNG模式，4年内建成投产。

       另外，这也是俄天然气出口部分放开后第一个私营公司（其实老板与普京过从甚密）出口项目。长期以来，俄罗斯的天然气出口，都垄断在国有的俄罗斯天然气工业股份公司（“俄气”）手中。

       2013年俄修改法律允许私营公司经营LNG出口，给亚马尔项目开了绿灯。但管道气出口权，仍然为俄气所垄断——因为这是俄罗斯重要的外交武器和经济命脉。

       因此，中俄东线管道谈判持续了15年之久，修建管道及配套气田又要5年。而计划年输送300亿立方米的中俄西线管道，因为价格谈不拢，2015年后宣布无限期搁置。

       目前来看，比较好谈的仍然是私营公司，诺瓦泰克正在筹划亚马尔2号项目，预计2022-2024年投产。但对于中国而言，需要造出能在冬季走东北航道向国内运输的破冰LNG运输船，才有实质意义。

【“中亚朝鲜”的潜力与困难】

       土库曼斯坦天然气可采储量17万亿立方米以上，位居世界第四，仅次于俄罗斯、伊朗和卡塔尔。中国修建的3条中亚管道，年输气能力达550亿立方，但目前实际年输送不到350亿方。

       主要原因就是土产能不足，这些年一直停留在600亿方的水平上。但土自身就烧掉了一半也就是300亿方——这个国家只有700万人，人均年消耗4000多方！

       相比之下，乌兹别克斯坦储量只有1万亿方出头，产量也达到了600亿方。

       而且尽管乌兹别克人口达到3300万人，能源结构也是以天然气为绝对主力，但乌兹别克的消费量只有500亿方，还能向俄罗斯和中国各出口50亿方左右。土库曼斯坦的浪费和低效可见一斑。

       目前中亚D线正待施工，设计输量为每年300亿方。为此配套复兴气田二期300亿方产能开发，已于2014年启动，预计耗资100亿美元，承担施工的自然是中石油，提供贷款的自然是国开行。

       这个气田可采储量7万亿方，但高含硫、含氯离子、高温、高压，对管路腐蚀性大，在苏联时期就已发现，一直得不到开发，需要配备最先进的净化工艺设备。

       但可这还不是项目最难的地方，土库曼斯坦，俗称“中亚朝鲜”，对外高度封闭、戒备。土方规定人员中、土比例要达到1:9，只好招募当地牧民，克服语言障碍，手把手培养成技术工人，土方还动辄拒签、遣返中方人员。总的来说，这是一个难打交道的国家。

       当然，没有人跟钱过不去。土库曼也是吃够了以前被俄罗斯掐着出口，有气卖不出去的亏。除了中国，它还在2015年开工修建经过阿富汗，通往巴基斯坦和印度的管道，年输送330亿立方米。修建这条管道的难度和危险可想而知。

       乌克兰和欧洲也希望土库曼建设经里海、黑海或伊朗、土耳其，绕开俄罗斯向欧洲出口天然气的纳布科管道，但至今未能落实。总的来说，闭关锁国的土库曼斯坦资源丰富，开采潜力大，但需要很多很多工作。

【一带一路是纽带也是资源】

       行文至此，大家就发现，中国的大宗天然气供应增长，除了现阶段的土库曼斯坦和澳大利亚之外，未来的重点开拓对象还只能是土库曼、卡塔尔、俄罗斯、伊朗，几乎都指向中东-内亚方向。

       土库曼要设法继续开采新的气田，修建更多的陆上管道，尽量保证该国冬季正常供气；卡塔尔要谈下价格适宜的新长协大单。

       俄罗斯我们难以施加太强的影响，只能顺势而为，尽力争取；伊朗则需等待合适的局势和时机。至于美国，适宜作为补充和保险。

       总的来说，四个“一带一路”国家是今后的工作重点，要从陆上和海上两个方向保证能源安全，那就需要更强有力的各种手段。

       大体上看，中国未来几年的天然气供应，如果努力对外开拓，每年3000多亿方的消费量在数量规模上还是能够得到满足的。但是供应偏紧，任何一个主要供应国有波动，中国国内的供需就会出现紧张。

       而在价格上，中国平民和国家的经济能力究竟消费得起天然气么？适宜大量消费么？这又该是下一个篇章的问题了。

来源：凤凰新闻客户端 主笔唐驳虎

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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